Найти ошибки и пропуски в сделках CRM
Проверить суммы, сроки, следующие шаги, контакты и подтверждения стадии, затем подготовить список исправлений.
Открытые сделки, правила обязательных полей по стадиям, история активности и доступные документы.
Список проблемных записей с основаниями, предложенными значениями и порядком исправления.
Кому пригодится
Менеджерам продаж, руководителям и администраторам CRM.
Требования и ограничения
Для какой задачи подходит
Подходит перед отчётом, миграцией или регулярной проверкой качества CRM. Аудит отделяет пустое значение от поля, которое не удалось прочитать, и показывает влияние ошибки на управленческую картину.
Что передать агенту
Открытые сделки, правила обязательных полей по стадиям, история активности и доступные документы.
Как устроена работа
- Прочитать схему полей и правила процесса либо сопоставить колонки выгрузки.
- Проверить пустые или нулевые суммы, прошедшие даты, устаревшие следующие шаги и отсутствие активности.
- Сопоставить стадию с документами и контактами, если эти сведения доступны.
- Предложить исправления только там, где есть фактическое основание, и передать их отдельным списком.
Какой результат получится
Список проблемных записей с основаниями, предложенными значениями и порядком исправления.
Что учесть перед применением
Пример запроса Salesforce нельзя применять к другой CRM без адаптации. Пороги давности настраиваются по циклу продаж. Предложенное значение не считается уже записанным: изменение и последующая проверка записи выполняются отдельным действием.
Автор и источник
Оригинальное название: crm-hygiene-check
Автор или репозиторий: anthropics/knowledge-work-plugins
Лицензия: Apache-2.0
Открыть первоисточник ↗