Проверить состояние активной воронки продаж
Найти застрявшие сделки, просроченные даты, пробелы следующих шагов и недостаточное покрытие плана.
Выгрузка открытых сделок, история стадий и активностей, закрытые сделки прошлых периодов и план продаж.
Сводка по стадиям, список рискованных сделок с доказательствами, оценка покрытия плана и приоритетные действия.
Кому пригодится
Руководителям продаж, менеджерам и RevOps.
Требования и ограничения
Для какой задачи подходит
Подходит для регулярного разбора воронки перед планёркой. Проверка показывает, где данные CRM расходятся с темпом работы и какие сделки требуют внимания в выбранном периоде.
Что передать агенту
Выгрузка открытых сделок, история стадий и активностей, закрытые сделки прошлых периодов и план продаж.
Как устроена работа
- Установить владельца, период, определения стадий и критерии перехода компании.
- Свести количество, суммы, возраст сделок и последние действия по стадиям.
- Выделить сделки без следующего шага, с переносами даты, долгим пребыванием на стадии или слабой контактной базой.
- Сопоставить воронку с планом и историческими результатами, затем назначить порядок разбора рисков.
Какой результат получится
Сводка по стадиям, список рискованных сделок с доказательствами, оценка покрытия плана и приоритетные действия.
Что учесть перед применением
Работает с CRM или выгрузкой. Пороги 14 дней, двойной срок стадии и покрытие 3× в исходнике являются ориентирами. При отсутствии истории нельзя утверждать, сколько сделка находилась на текущей стадии. Проверка сама не исправляет записи.
Автор и источник
Оригинальное название: pipeline-review
Автор или репозиторий: anthropics/knowledge-work-plugins
Лицензия: Apache-2.0
Открыть первоисточник ↗