Распределить лиды по правилам компании
Назначить владельца заявки с учётом действующих клиентов, открытых сделок, территории и специализации.
Очередь нераспределённых лидов, текущие владельцы клиентов и сделок, правила назначения и доступность исполнителей.
Карточки назначения с использованным правилом, черновиком передачи и списком недостающих данных.
Кому пригодится
Руководителям входящих продаж и операционным командам.
Требования и ограничения
Для какой задачи подходит
Помогает сделать распределение объяснимым и повторяемым. Для каждого назначения показывается конкретное правило, а ручное отклонение от него сохраняется как материал для улучшения процесса.
Что передать агенту
Очередь нераспределённых лидов, текущие владельцы клиентов и сделок, правила назначения и доступность исполнителей.
Как устроена работа
- Прочитать правила приоритета существующих владельцев и распределения новых заявок.
- Сопоставить клиента с CRM, затем применить записанную цепочку территорий, сегментов или очередей.
- Подготовить карточку назначения и краткую передачу контекста следующему менеджеру.
- После разрешённого изменения перечитать запись и подтвердить владельца; отдельно отметить ручные переопределения.
Какой результат получится
Карточки назначения с использованным правилом, черновиком передачи и списком недостающих данных.
Что учесть перед применением
Нужны собственные правила компании: их нельзя восстановить из предположения агента. При отсутствии записи в CRM результатом будет список для ручного назначения. Сообщение исполнителю не считается отправленным только потому, что создан его черновик.
Автор и источник
Оригинальное название: route-lead
Автор или репозиторий: anthropics/knowledge-work-plugins
Лицензия: Apache-2.0
Открыть первоисточник ↗