Подготовить прогноз продаж по сделкам
Свести закрытые сделки, подтверждённые ожидания и возможный результат периода, объяснив изменения и риски.
Сделки периода с суммами, категориями прогноза, сроками и следующими шагами; предыдущий прогноз при наличии.
Прогноз по категориям Closed Won, Commit, Best Case и Pipeline с комментариями по ключевым сделкам.
Кому пригодится
Руководителям продаж и менеджерам, отвечающим за план.
Требования и ограничения
Для какой задачи подходит
Нужен к обсуждению прогноза с руководителем. Числа связываются с конкретными сделками, а изменения объясняются переносами, новыми возможностями, победами и потерями.
Что передать агенту
Сделки периода с суммами, категориями прогноза, сроками и следующими шагами; предыдущий прогноз при наличии.
Как устроена работа
- Согласовать период и значение категорий прогноза в используемой CRM.
- Разнести открытые и выигранные сделки по категориям без двойного учёта.
- Сопоставить с предыдущим снимком и объяснить существенные изменения.
- Выделить риски подтверждённой части прогноза и помощь, необходимую для закрытия сделок.
Какой результат получится
Прогноз по категориям Closed Won, Commit, Best Case и Pipeline с комментариями по ключевым сделкам.
Что учесть перед применением
Категории должны соответствовать процессу компании. Без истории или предыдущего снимка динамика неизвестна. Исчезновение сделки из выгрузки не означает победу. Скилл готовит обоснование прогноза; статистическую модель вероятностей он не обучает.
Автор и источник
Оригинальное название: forecast
Автор или репозиторий: anthropics/knowledge-work-plugins
Лицензия: Apache-2.0
Открыть первоисточник ↗